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元器件轮番涨价,MLCC、功率半导体和PCB供应持续缩紧!

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发表时间:2018-07-27 09:22

    MLCC:2018年以来,MLCC平均涨幅约30%,主要由于供给端日系厂商转产高毛利汽车电子领域,退出一般型MLCC生产,现有厂商中受累于流延机、编带机等设备紧缺,扩产受阻。


  据台媒报道,日系外资券商上周以MLCC价格调升为由,一口气调升村田、太阳诱电、TDK三家日系被动元件厂获利估值以及目标价,日系被动元件厂正式进入价格起升段。根据外资出具的报告,日厂调涨幅度在20~30%,但业界传出的涨幅却高达40~50%,而且调涨之后,还是无法弥平客户的缺口。


  业界原先预期,涨价效应会以市场最缺的0402、0603等规格为主,但据悉日厂原先建议客户转换到的0201等小型化规格,也涨幅不轻。


     MLCC的缺口主要集中在0402、0603两大尺寸上,尤其是105(1uF)的规格是各类产品的常用料,0402 105 6.3V这个规格到明年底,日商的产量锐减,台商在这些紧俏、泛用的规格上,品质超前陆资厂,成本低于日、韩厂,稳坐中阶大厂的地位,即使台商的产品分布被抨击不够高阶,但是就目前而言,日商转产能的趋势不变,供不应求将延续到明年。


  这一波价格上涨由国巨领涨,华新科跟涨,在特定规格上,台商的价格已经超越日商,去年日系厂商碍于长约限制,涨势已经落后许多,今年启动涨价循环,业界预期,日商将会奋力追平价差,相当有机会酝酿第二波涨势,而且时间点可能在9~10月。


  进入下半年,在日、韩、台制造商价格齐涨之下,已惊动品牌原厂出马,如诺基亚(Nokia)、思科(Cisco)等下半年积极拜访台厂,甚至有代工厂向品牌厂提出代工不代料的请求,将被动元件的採购压力直接转嫁给品牌厂。


  渠道方面表示,即使5~7月是下游产业的相对淡季,但是大型EMS厂还是一直在收货,对当前的景气看法并没有改变。


  铝电解电容:这部分产品上涨的原因主要在于环保政策关停部分小型铜箔厂商,导致上游原材料迎紧张态势,每平米价格由2017年的57元上涨至2018年5月的62元。


  据悉,由于铝等原材料价格的大幅上涨等原因,全球铝电解电容龙头尼吉康已于近日对电解电容价格进行上调:咬合螺丝类型、径向引线类型、芯片类型分别上调7%、10%和10%导电高分子电容器上调7%;自2018年8月1日起新订单生效。这是该公司今年第二次涨价。


  业内认为,铝电解电容器上游原材料铝箔受政府严格管控废水处理额度,部分小厂商遭淘汰出局,造成铝箔供不应求,从而导致日系电解电容器厂商交期拉长。国内新疆地区今年大动作清理违规工厂,兴建中和已完成的工厂立即停建/停产,让原本供过于求的铝箔,快速转为缺货。


  自去年以来,铝电解电容器的供应由于需求增长而十分紧张,龙头公司此次再度涨价,将对铝电解电容全行业有明显的示范带动作用。


  片式电阻:环保限产对于片式电阻产业同样具有影响,同时前期电阻领域的低毛利甚至负毛利导致厂商几无扩产意愿甚至转产,以及核心原料钌价高涨。


  目前,片式电阻生产主要集中在国巨、华新科,厚声等我国台资厂和罗姆、兴亚、松下等日资厂,以及韩国三星、美国威世等厂家。


  美日企业在高精度化方面,完全走薄膜工艺路线,技术处于遥遥领先地位,美国威世一直是超高精度电阻的最大制造商,日本厂家的0201、0402高精度片阻的产业化程度最高,而且日本也是目前全球唯一实现01005规格片阻产业化生产的国家,处于行业的技术领先位置。


  台湾的国巨、华新科,厚声等厂家则以规模效应来寻求生存发展之道,台资企业在小型化技术及产品质量与美日企业存在一定的差距,在技术上处于跟随的地位,但台资企业的产能规模已超过美日企业,成为片阻行业的龙头厂商。


  大陆电阻厂商方面则主要以国营企业改制股份制公司为主,风华高科作为大陆最大的被动器件供应厂商,产品已经被大部分企业长时间使用,北方华创,振华云科,四川永星的片式电阻都是军转民产品,相比较之下市场份额并不大。


  功率半导体器件:MOSFET、IGBT领涨,整体涨幅超过40%


  有业者透露:“今年以来,所有功率元器件都在涨价,其中IGBT、MOSFET整体涨幅超过40%了,未来一段时间涨价依旧坚挺。”


  据了解,此前IGBT、MOSFET等元器件的交货周期一般是8-12周,但是现在大部分厂商的交货期已经延长至20-40周,其中应用在汽车的IGBT器件交货期最长需要52周。


  功率器件方面由于英飞凌等龙头IDM大厂专攻中高压高毛利产品,逐步释出中低压市场以及二手设备涨价,厂商扩产意愿不强。2018Q1华虹半导体代工单价上涨近8%,主要原因在于成本收益不经济导致产线扩产意愿低以及硅晶圆持续涨价传导至代工价格。


      PCB:环保趋严叠加上游价格回暖,价格有望维持高位


  自2018年7月起,覆铜板大厂纷纷提价,主要因为环保政策趋严导致玻纤布、树脂等原材料涨价。


  另外,2017年底起,多地加紧对制造业的环保限排,致使近百家PCB厂商被停产整顿。18年初开始实施的《环保税》也导致PCB厂商排污排气费用提升3~5倍,加重企业负担。部分中小厂商将因为环保政策的冲击而加速退出市场,导致PCB产能不足,因此后续PCB涨价趋势有望延续。


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